不知何年，妖界年夜乱。新妖王对前代权势痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀尽。妖后一行遁藏追杀来到地处年夜山深处的永宁村，偏巧碰到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番紊乱事后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放进永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保留。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）带领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚流亡。机会成熟，萝卜魔鬼胡巴出世人世。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的领会不竭加深，而胡巴也终究成为他们中心最不成割舍的主要存在。

故事产生在1947年的天津卫。郑心凌（路晨 饰）是巨贾之女，常日里衣食无忧，过着公主般的糊口，怎奈天有意外风云，母亲突遇车祸身亡，心凌深受冲击，不久竟得抑郁症。宁雅（冯波 饰）是一位留洋回国的心理大夫，他问诊后把心凌带到一处清幽山庄进行医治。进住山庄后，心凌发现了一本看似通俗的日志本，但当她翻看内容后，连续串诡异的现象相继而至，先是有人古怪灭亡，后来每到午夜时分，山庄便响起鬼怪魉魑的可骇音乐，渗血的人体标本也随之呈现。紧接着，更奇异的现象呈现了，那是一个停电的夜晚......